Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается. То ли это шумные улицы индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли сцена родного театра в Петербурге?
Девушка теряется в этом калейдоскопе. Народные песни, яркие костюмы, странные ритуалы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где заканчивается её поиск и начинается очередной спектакль. Может, вся эта поездка — лишь декорация к новой роли?