Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город вскипает от гнева — толпа требует разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и А-Гуй, наполовину индеец, наполовину китаец, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, накрывшую город. Каждый шаг расследования ведет их через лабиринт предрассудков и тайн, где правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.